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Nuestros líderes senior fundaron Snowden Lane Partners después de haber trabajado como altos ejecutivos en algunas de las firmas de administración de patrimonio más grandes del mundo. Su objetivo era establecer una asesoría patrimonial independiente con un estándar aún más alto. En la actualidad, Snowden Lane Partners representa una cultura que valora la integridad, la transparencia y poner al cliente en primer lugar, junto con tecnología de punta y soluciones de inversión innovadoras.

Lyle LaMothe

Presidente

Lyle LaMothe es Presidente de Snowden Lane. Lyle es socio principal de Left Hand Logic, LLC, una empresa de consultoría empresarial centrada en la industria de servicios financieros independientes.

Antes de fundar Left Hand Logic, Lyle fue director de Merrill Lynch US Wealth Management, responsable del liderazgo estratégico y la supervisión de 23.000 profesionales, incluidos 13.500 asesores financieros a quienes se confió $ 1.5 billones de activos de clientes, generando $ 9.8 mil millones en ingresos y $ 2.5 mil millones. en ganancias antes de impuestos a través de un sistema de aproximadamente 700 sucursales en los Estados Unidos. Lyle se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de Gestión de Inversiones y Patrimonios Globales y del Consejo de Inclusión y Diversidad Global de Bank of America. Con 24 años de experiencia en Merrill Lynch, Lyle ocupó puestos de dirección ejecutiva en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Lyle comenzó su carrera como asesor financiero en San Bernardino, California.

Rob Mooney

Socio Gerente, Director Ejecutivo

Rob es Socio gerente y director ejecutivo de Snowden Lane. Rob pasó 22 años en Merrill Lynch, en Nueva York, Singapur, Hong Kong y Londres.

Fue Consejero General y Director de Riesgos Comerciales de Global Wealth Management y miembro de los Comités Ejecutivo y Operativo de GWM. Anteriormente ocupó cargos ejecutivos senior en Clientes Privados Internacionales y la Región de Asia Pacífico. Rob comenzó en Merrill Lynch en Londres (región de Europa, Oriente Medio y África) y antes trabajó en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Tiene una licenciatura de Franklin and Marshall College y un doctorado en derecho de la Universidad George Washington. Es presidente de la Junta de Centurion, la organización más antigua de los EE. UU. Dedicada a liberar a los condenados injustamente, y miembro fundador de la Junta de Christina Seix Academy, una escuela residencial para niños desfavorecidos del centro de la ciudad. Es ex presidente de la junta y miembro de la junta de la Cruz Roja Americana de Nueva Jersey Central. Rob y su esposa residen en Princeton, Nueva Jersey y tienen cuatro hijos.

Greg Franks

Socio Gerente, Presidente, COO

Greg Franks es socio gerente, presidente y director de operaciones de Snowden Lane. Anteriormente, Greg fue Director Gerente de Merrill Lynch Wealth Management, donde fue responsable de más de 5000 asesores financieros, $ 450 mil millones de dólares en activos de clientes y $ 4 mil millones en ingresos anuales.

Alison Murray Burkett

Socio Senior, Desarrollo Empresarial

Alison es socia principal y directora general de desarrollo empresarial, lo que garantiza que los clientes y asesores de Snowden Lane tengan una experiencia superior a través de un servicio constante, tecnología dinámica y soluciones de inversión personalizadas. Alison es responsable de la plataforma operativa de la empresa, los recursos humanos y de impulsar la innovación empresarial.

Además, lidera los esfuerzos para desarrollar herramientas de asesoría de próxima generación y modelos de servicio al cliente que incorporan tecnología de punta. Alison juega un papel central en el reclutamiento y la transición de equipos asesores a Snowden Lane Partners. Aporta una amplia experiencia trabajando con “asesores en transición”, integrando tecnología de custodia y ofertas de servicios para respaldar las necesidades de sus clientes y negocios en un modelo comercial independiente. Ella se enfoca en desarrollar asociaciones con proveedores y crear soluciones para mejorar la experiencia de los clientes y asesores. Anteriormente, Alison ocupó puestos de desarrollo comercial y servicio al cliente en Clearbrook Global Advisors. Recibió su licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton y estudió finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Alison tiene registros de las Series 7, 66, 24 y 79. Alison y su esposo, Erik, tienen dos hijos y residen en San Diego, CA.

Richard West

Socio, Asesor General y CCO

Richard es Consejero General y Director de Cumplimiento (CCO) de Snowden Lane. Tiene más de 20 años de amplia experiencia en cumplimiento legal y regulatorio. Fue Consejero General de Aritas Group, Inc. y CCO de sus subsidiarias de corretaje-intermediario, responsable de todos los asuntos legales y regulatorios de la empresa.

Antes de Aritas, Richard fue Consejero General, CCO y miembro de la Junta Directiva de SecondMarket, Inc. También se desempeñó como Consejero General y CCO de The National Research Exchange, Inc.

Richard se graduó con un J.D. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola y un B.A. grado de la Universidad de Tulane. Está admitido en el colegio de abogados de Nueva York e Inglaterra y Gales. Tiene registros de las Series 7, 24, 55, 63, 79 y 99. Richard y su esposa, Courtney, tienen tres hijos y residen en Darien, CT.

Joseph Raieta, CFA

Socio, Director General, Jefe de Soluciones de Inversión

Joseph se unió a Snowden Lane Partners en 2015. Tiene más de 17 años de experiencia en la industria que abarca los mercados de capitales, la debida diligencia de inversiones, el abastecimiento y la gestión de productos, el análisis crediticio y las ventas de inversiones minoristas, mayoristas e institucionales. Como Jefe de Soluciones de Inversión, es responsable de los productos de inversión y la plataforma de valores, negociación e investigación de Snowden Lane.

Anteriormente, Joseph fue director sénior y director de gestión de productos en Icon Investment Group, donde dirigió funciones clave de una plataforma de inversiones alternativas y multiproducto que prestaba servicios al canal de asesores independientes. Antes de ese cargo, Joseph originó inversiones de deuda privada en empresas de las industrias de energía, manufactura, transporte y tecnología. Al principio de su carrera, ocupó puestos de analista y de recaudación de capital en BlackRock y AIG.

Matt Seeman

Director Gerente, Director Financiero

Matt es director financiero de Snowden Lane Partners. Supervisa las funciones de finanzas y contabilidad y es el director financiero y de operaciones (FINOP) del corredor de bolsa de la empresa.

Matt tiene más de una década de experiencia en planificación y análisis financieros. Antes de Snowden Lane, fue gerente de finanzas en una empresa de distribución privada donde se centró en el análisis de rentabilidad y las iniciativas de eficiencia. Matt comenzó su carrera como analista de FP&A en Bank of America / Merrill Lynch en su división de gestión de patrimonio que apoyaba al Grupo de Productos de Inversión y, más tarde, a Merrill Edge. Tiene un MBA de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y una licenciatura de Boston College, graduándose magna cum laude.

Richard Ganter

Director Gerente, Región Sudeste / Internacional

Richard Ganter es Director Gerente del Sureste de Snowden Lane ubicado en nuestra oficina de Coral Gables Florida. Richard tiene la supervisión directa de las operaciones diarias y las estrategias de crecimiento para la región sureste y es miembro del equipo de liderazgo senior.

Richard aporta más de 30 años de amplia experiencia en servicios financieros. Se incorporó a Snowden Lane procedente de Wells Fargo Advisors, donde supervisó los asesores de la línea de negocios patrimoniales dentro de la región sureste de Florida. Los cargos de liderazgo senior anteriores incluyen Gerente Regional de BBVA Wealth, Director Regional de Deutsche Bank y Vicepresidente Senior de US Trust Company of Florida. Al principio de su carrera, pasó 11 años con Charles Schwab en múltiples roles como Gerente de sucursal regional, Jefe de renta fija de la región este y Vicepresidente de ventas institucionales.

Richard y su esposa Marinella residen en Miami Florida con sus dos hijas, Samantha, Cassandra. Toda la familia ha participado activamente y ha apoyado a varias organizaciones benéficas, como el Círculo de ganadores de la fibrosis quística de Mike Schmidt, las organizaciones benéficas New Hope de Belle Glade Florida y la Fundación Battier Take Charge.

Aaron Stone

Director de Operaciones

Aaron es el director de operaciones de Snowden Lane. Es responsable de supervisar la administración y la eficiencia de las operaciones diarias de la sucursal de la empresa, incluidas las operaciones, la venta de productos, el servicio al cliente y la seguridad y protección de acuerdo con los objetivos estratégicos y las pautas regulatorias de la empresa. Aaron brinda liderazgo, capacitación y apoyo a nuestros asesores y asociados de clientes. Ejecuta las iniciativas estratégicas de la empresa mediante la implementación de políticas y procedimientos, el establecimiento de flujos de trabajo operativos y la administración de iniciativas de supervisión.

Aaron se incorporó a Snowden Lane procedente de Merrill Lynch, donde recientemente se desempeñó como Gerente de Servicio al Cliente para el mercado de Stamford, CT. En este puesto, supervisó las operaciones diarias y gestionó el personal de soporte en todo el mercado para garantizar el más alto nivel de servicio al cliente. Además de su rol de liderazgo, Aaron ocupó otros puestos de servicio al cliente y soporte operativo durante sus 9 años en la firma. Recibió una licenciatura en psicología y una especialización en sociología de la Universidad de Louisville. Aaron y su esposa tienen dos hijos y residen en Scarsdale, NY.

Juan Carlos Moreno

Director, Asesoría Patrimonial Internacional

Juan Carlos es el Director de Asesoría Patrimonial Internacional especializado en Crédito para Snowden Lane Partners ubicado en San Diego, CA. Juan Carlos centra sus esfuerzos en los Asesores Financieros que tienen clientes tanto en Estados Unidos como en el extranjero. El objetivo es garantizar la entrega de una oferta consistente y competitiva en las facetas de Corretaje y Crédito del negocio para ayudar a ejecutar estrategias de desarrollo para clientes de alto valor neto y ultra alto valor neto.

Juan Carlos tiene una amplia experiencia en Crédito, Estructuración, Fideicomiso, Cambio de Divisas, Productos de Depósito Internacional e Hipotecas. Se incorporó a Snowden Lane procedente de la división de crédito y banca de Merrill Lynch, donde se desempeñó como asesor bancario internacional. En este puesto, trabajó con un equipo que apoyó y entregó soluciones integradas de liquidez, administración de efectivo y préstamos para los asesores financieros y sus clientes de alto patrimonio neto. Juan Carlos ocupó cargos similares en JPMorgan Chase, UBS AG y Bank of America, donde tuvo cobertura de 194 asesores que prestan servicios en las unidades de banca minorista, banca para pequeñas empresas, banca de gestión patrimonial, banca privada y corretaje con sus clientes en los EE. UU., América Latina. y Asia.

Juan Carlos recibió su título de BSBA de Touro College, tiene las licencias FINRA 7 y 66, recientemente obtuvo su certificado de la Escuela de Gerontología David de la USC y anteriormente tenía su licencia de Seguro de Vida y Salud de California. Ha pasado su tiempo como miembro de la junta y ex presidente de Hostelling International y dedica su tiempo a los esfuerzos locales sin fines de lucro. Juan Carlos y su esposa, Tanya, residen en San Diego, CA y tienen 5 hijos y una nieta.

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