The Harbor Wealth Advisory Group

Philip A. Lazzari Socia Senior, Director General

Phil es socio principal y director gerente de Snowden Lane. Durante más de 23 años, Phil ha colaborado con líderes empresariales aportando sus conocimientos y su pensamiento estratégico para construir y mantener el éxito financiero de sus empresas. Se especializa en ayudar a los propietarios de empresas, ejecutivos corporativos y consejos de administración de organizaciones sin ánimo de lucro mediante la gestión de riesgos, el asesoramiento sobre las posiciones de acciones concentradas, la gestión del efectivo corporativo y la exploración de la planificación financiera en el caso de un evento de liquidez.

Phil ofrece un asesoramiento experimentado, adecuado para clientes particulares y empresariales de alto poder adquisitivo, con una especialización en el trabajo y el servicio de planes de pensiones, de contribución definida y de jubilación, como asesor fiduciario de la sección 3(21) de la ERISA. Mantiene la competitividad de sus planes mediante la supervisión de las inversiones, el análisis del mantenimiento de los registros y la administración y la celebración de sesiones de formación para los empleados. Los propietarios, los ejecutivos y los participantes en los planes se benefician de la capacidad de Phil para proporcionar una gestión integral del patrimonio personal coherente con sus necesidades corporativas.

Phil está muy dedicado a proporcionar el más alto nivel de servicio de estilo boutique que se esperaría de una empresa más pequeña.

Phil reside en Clarksville, MD, con su esposa, Missy, sus hijos gemelos y sus dos hijas. Participa activamente en la comunidad y es entrenador de deportes para Howard County Recreation & Parks.