The Harbor Wealth Advisory Group

Mark D. Stevens, CRPC® Socio Senior, Director General

Mark es socio principal y director gerente de Snowden Lane. Con 20 años de experiencia como asesor de gestión de patrimonios, Mark ha guiado con éxito a familias y empresas de alto poder adquisitivo a través de dos grandes recesiones y numerosas caídas del mercado.

Mark supervisa el proceso de planificación financiera integral para cada uno de sus clientes. Parte de este complejo proceso incluye, objetivos de jubilación, necesidades y proyecciones de flujo de caja, pruebas de estrés de la cartera, planificación de la educación, optimización de los impuestos y planificación del patrimonio. Para conseguir los objetivos de los clientes con el menor riesgo posible, Mark se asegura de que el plan financiero coincida con las recomendaciones de inversión.

Al asociarse con los profesionales fiscales y legales del cliente, Mark presenta un enfoque holístico de la planificación financiera y la gestión del patrimonio, definiendo específicamente los parámetros de riesgo de cada cliente.

Actualmente, Mark cuenta con la designación de Consejero de Planificación de la Jubilación Colegiado. Originario de Baltimore, Mark reside actualmente en Severna Park con su familia, donde es voluntario como entrenador de fútbol y baloncesto.