Phil es socio principal y director gerente de Snowden Lane. Durante más de 23 años, Phil ha colaborado con líderes empresariales aportando sus conocimientos y su pensamiento estratégico para construir y mantener el éxito financiero de sus empresas. Se especializa en ayudar a los propietarios de empresas, ejecutivos corporativos y consejos de administración de organizaciones sin ánimo de lucro mediante la gestión de riesgos, el asesoramiento sobre las posiciones de acciones concentradas, la gestión del efectivo corporativo y la exploración de la planificación financiera en el caso de un evento de liquidez.

Phil ofrece un asesoramiento experimentado, adecuado para clientes particulares y empresariales de alto poder adquisitivo, con una especialización en el trabajo y el servicio de planes de pensiones, de contribución definida y de jubilación, como asesor fiduciario de la sección 3(21) de la ERISA. Mantiene la competitividad de sus planes mediante la supervisión de las inversiones, el análisis del mantenimiento de los registros y la administración y la celebración de sesiones de formación para los empleados. Los propietarios, los ejecutivos y los participantes en los planes se benefician de la capacidad de Phil para proporcionar una gestión integral del patrimonio personal coherente con sus necesidades corporativas.

Phil está muy dedicado a proporcionar el más alto nivel de servicio de estilo boutique que se esperaría de una empresa más pequeña.

Phil reside en Clarksville, MD, con su esposa, Missy, sus hijos gemelos y sus dos hijas. Participa activamente en la comunidad y es entrenador de deportes para Howard County Recreation & Parks.

Mark es socio principal y director gerente de Snowden Lane. Con 20 años de experiencia como asesor de gestión de patrimonios, Mark ha guiado con éxito a familias y empresas de alto poder adquisitivo a través de dos grandes recesiones y numerosas caídas del mercado.

Mark supervisa el proceso de planificación financiera integral para cada uno de sus clientes. Parte de este complejo proceso incluye, objetivos de jubilación, necesidades y proyecciones de flujo de caja, pruebas de estrés de la cartera, planificación de la educación, optimización de los impuestos y planificación del patrimonio. Para conseguir los objetivos de los clientes con el menor riesgo posible, Mark se asegura de que el plan financiero coincida con las recomendaciones de inversión.

Al asociarse con los profesionales fiscales y legales del cliente, Mark presenta un enfoque holístico de la planificación financiera y la gestión del patrimonio, definiendo específicamente los parámetros de riesgo de cada cliente.

Actualmente, Mark cuenta con la designación de Consejero de Planificación de la Jubilación Colegiado. Originario de Baltimore, Mark reside actualmente en Severna Park con su familia, donde es voluntario como entrenador de fútbol y baloncesto.

Eric es socio principal, director gerente y gestor de carteras en Snowden Lane. Tiene más de 25 años de experiencia, comenzando su carrera como Asesor de Inversiones en 1993. A lo largo de los años como gestor de carteras, ha experimentado varios ciclos de mercado y entornos financieros difíciles. Eric ha obtenido las cualificaciones necesarias para construir una cartera propia, utilizando inversiones de índice y de renta variable, y tiene la capacidad de gestionar cuentas de clientes de forma discrecional.

Discípulo del análisis técnico, Eric utiliza la modelización de la fuerza relativa y la teoría de los gráficos para analizar los escenarios de riesgo-recompensa y tomar medidas decisivas para las carteras de los clientes. Comienza su día con una extensa investigación de inversiones, y proporciona soluciones y recomendaciones de inversión personalizadas para satisfacer las necesidades y objetivos de sus clientes.

Eric reside en Severna Park, MD, con su esposa Vicki y sus cuatro hijos. Participan activamente en la comunidad y, a lo largo de los años, Eric ha sido entrenador de baloncesto y lacrosse. Le gusta viajar con su familia y esquiar.

Dave es socio y director general de Snowden Lane con más de 25 años de experiencia como asesor financiero. Se especializa en asistir a individuos con alto patrimonio y a ejecutivos corporativos para lograr sus objetivos financieros a través de la ejecución de transacciones sofisticadas, incluyendo la Regla 144, estrategias de gestión de riesgos y construcción de carteras con énfasis en la preservación del patrimonio. Tiene una amplia experiencia trabajando con ejecutivos corporativos en sus necesidades financieras más complejas, incluyendo el capital privado y la inversión táctica.

Dave es licenciado en Gestión de Materiales y Logística por la Universidad Estatal de Michigan y obtuvo su MBA en la Universidad Loyola de Baltimore. Antes de Snowden Lane, trabajó en JPMorgan Securities y Alex Brown and Sons. Casado desde hace 25 años, Dave y su esposa residen en Phoenix, Md. Su hija se ha graduado recientemente en la Universidad de Maryland. A Dave le gusta jugar al golf y construir muebles de madera recuperada como afición.

Erin aporta al equipo 10 años de experiencia diversa en el sector de los servicios financieros. Desde que se unió a nuestro grupo desde Ameriprise Financial, trabaja estrechamente con clientes y posibles clientes. Con un enfoque principal en la planificación financiera, patrimonial y de seguros personalizada, Erin ayuda a los clientes a proteger y lograr el estilo de vida, el legado y las necesidades financieras de su familia. Al entender los objetivos inmediatos y a largo plazo de los clientes, Erin ayuda a los clientes a perseguir sus objetivos a lo largo de la vida.

Tiene las licencias de valores Series 7 y 66 y obtuvo una licenciatura en Comunicaciones de la Universidad de Salisbury, MD. A Erin le gusta viajar e ir a la playa.