Magnolia Wealth Advisors

Michael Schmatz, CPFA, CRPC® Socio, Director General

Michael Schmatz se graduó en el Ithaca College y lleva en el sector de los servicios financieros desde 1994. Antes de unirse a Snowden Lane como socio y director gerente, fue vicepresidente de Merrill Lynch Wealth Management. Michael ha trabajado con individuos y clientes corporativos para revisar, desarrollar e implementar estrategias de inversión para ayudar a cumplir sus objetivos financieros a largo plazo. Se concentra en la gestión de clientes actuales y en el desarrollo de nuevos negocios, principalmente con altos ejecutivos, en la planificación del patrimonio familiar y en el mercado de planes 401(k). A través del College for Financial Planning, Michael ha obtenido la designación de Chartered Retirement Planning CounselorSM (CRPC®). A través de NAPA, también ha obtenido la designación de Certified Plan Fiduciary Advisor (CPFA).
Michael es muy activo con el voluntariado en la comunidad WNY y ex miembro de la Junta de la Fundación del Hospital de la Hermana y vive en Amherst, NY con su esposa y tres hijos.