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Julie Babcock, CRPC® Director de Relaciones con Clientes Registrados

Julie es Directora de Relaciones con Clientes Registrados en Snowden Lane, donde se encarga de todas las operaciones administrativas y cotidianas con atención personal y servicio de primera clase. Julie se unió a Snowden Lane desde Merrill Lynch y tiene más de 32 años de experiencia sirviendo a clientes en la industria de servicios financieros.

A menudo es el primer punto de contacto, y ayuda a los clientes con una amplia gama de necesidades diarias, que van desde las necesidades de efectivo, las revisiones de los estados de cuenta, el acceso a la cuenta del cliente, a la asistencia con los servicios bancarios, de crédito y de préstamo. Posee las licencias financieras Series 7, Series 66 y Series 31 y la designación de CRPC® (Chartered Retirement Planning CounselorSM). Durante su tiempo en Merrill, Julie obtuvo su designación CSNA (Certified Special Needs Advisor), un programa interno de Merrill Lynch que requiere un plan de estudios, prueba, finalización y certificación en la Universidad de Merrill Lynch. Para divertirse, a Julie le gusta jugar al pickleball y ha empezado a jugar en torneos competitivos. Julie vive en la localidad con su hija Janeal.