Ureña Wealth Management Group

Miami, FL

Le ayudamos a gestionar, preservar y hacer la transformación de su patrimonio.

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Nos comprometemos a mantener una relación de colaboración con una comunicación abierta y coherente y una integridad intachable como base.

Nos dedicamos a recomendar soluciones prácticas a la medida, a explicar cuestiones complejas y a guiarle en su aplicación.  Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a planificar su futuro financiero.  Juntos discutiremos estrategias diseñadas para adaptarse a su situación única a través de un proceso integral de planificación de la inversión, la supervisión del rendimiento y el mantenimiento de una asignación de activos en línea con sus objetivos en evolución.  Colaboraremos con nuestros socios y sus otros asesores para ofrecer una gestión patrimonial integral que incluya la planificación fiscal y patrimonial, los seguros, los planes de jubilación y la beneficencia.

Perspectiva reciente

Conozca a nuestro equipo

Armando Ureña

Socio Mayoritario, Director General

Armando es socio principal y director gerente de Snowden Lane Partners. Pasó 15 años como asesor financiero de patrimonios privados en Wells Fargo Advisors y en el banco privado de Wells Fargo. Comenzó su carrera en el sector de los servicios financieros en el año 2000 en la División de Gestión de Inversiones Privadas de Lehman Brothers, atendiendo a clientes institucionales y de alto patrimonio internacional. Antes de entrar en el sector de los servicios financieros, Armando trabajó como funcionario del servicio exterior en el Departamento de Estado de EE.UU., trabajando en varias embajadas, y también pasó 3 años con el ejército de EE.UU. en el país y en bases en el extranjero. Obtuvo una maestría en administración de empresas con especialización en gestión de inversiones en la Thunderbird School of Global Management, y una licenciatura en relaciones internacionales en la Florida International University. Armando habla con fluidez español y portugués.

Armando es un profesional certificado como Private Wealth Advisor®.

Seleccionado como el mejor del estado por Forbes en 2018, 2019 y 2020.

Es golfista y disfruta de pasar tiempo con su esposa y sus 3 hijos en su velero Hebareaux.

Huston Lorenzo

Asesor de patrimonios privados

Huston es Asesor de Patrimonio Privado en Snowden Lane Partners con el Grupo de Gestión de Patrimonio de Ureña, apoyando la misión del equipo de gestionar, preservar y hacer la transformación del patrimonio de los clientes.
Con 10 años de experiencia profesional, Huston aporta un conjunto único de habilidades y amplios conocimientos para servir a sus clientes. Antes de incorporarse al sector de los servicios financieros, trabajó en finanzas corporativas en Bacardi USA. Posteriormente se incorporó a Fidelity Investments como representante financiero, creciendo internamente hasta convertirse en gestor de relaciones. Recientemente, Huston trabajó como vicepresidente en Axio Financial, donde personalizó soluciones de productos estructurados para mejorar las carteras de los clientes.

Huston se licenció en Economía por la Universidad de Penn State, donde jugaba al béisbol. También posee las licencias de las series 7, 66, 9 y 10. Huston habla con fluidez el español.

En su tiempo libre, Huston pasa mucho tiempo con su mujer, Cassie, su hijo Greyson y sus dos perros. Le gusta la navegación y los deportes, especialmente el golf y el béisbol.

Johanna Haza

Analista de inversiones y planificación

Johanna es una analista de inversiones y planificación que ayuda a implementar los planes de inversión de los clientes a través de la negociación, la investigación y el rediseño de la cartera. Comenzó su carrera en 2007 como representante financiera registrada en Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc. En Merrill Lynch obtuvo su designación de Asociada Principal y se desempeñó como Coordinadora de Marketing y Comunicaciones para el grupo de Intercambio de Mujeres de la firma. En 2014 Johanna se unió a Wells Fargo Advisors y a Urena Wealth Management Group como Asociada Registrada Senior de Wealth Management.

Johanna se graduó de la Universidad Estatal de Florida con una Licenciatura en Finanzas y Marketing. También completó el curso de Planificación Financiera Certificada a través de la Universidad de Miami. Johanna disfruta pasar tiempo con su esposo Luis y su hijo Alexander. Le gusta mantenerse activa tanto física como mentalmente, ya sea montando en bicicleta juntos en el parque, o participando en el voluntariado de la comunidad, el empoderamiento de otras mujeres dentro de su ámbito de negocio, y los blogs de moda. Johanna disfruta especialmente de la lectura de un buen libro y de correr, habiendo completado con éxito su primera media maratón en 2017.

Omar Macias

Director de Relaciones con Clientes Registrados

Omar es un gestor de relaciones con los clientes registrados, responsable de todas las necesidades de apoyo operativo a los clientes. Tiene más de 15 años de experiencia proporcionando un excelente servicio al cliente y apoyo operativo a los asesores financieros. Omar comenzó su carrera financiera en el año 2000 en Washington Mutual Bank y pasó a los servicios de corredores de bolsa en 2010 en Wells Fargo Advisors. Antes de reincorporarse a Wells Fargo Advisors y Ureña Wealth Management Group en 2020, Omar pasó 7 años en Raymond James Financial, donde obtuvo la designación de Vicepresidente Asistente. Omar obtuvo un título de MBA con una concentración en Finanzas de la Universidad Internacional de Florida.

Junto a su esposa Cristina y sus 3 hijos, Nicholas, Lucas y Zachary, Omar disfruta de pasar tiempo acampando, navegando y practicando deportes.

Ureña Wealth Management Group

1 Alhambra Plaza
Suite 1130
Miami, FL 33134

(888) 673-3880