Larry es socio mayoritario y director administrativo de Snowden Lane Partners, donde presta servicios de asesoramiento, corretaje y gestión de inversiones a los clientes de asesoramiento patrimonial de Snowden Lane. Se incorporó a Snowden Lane procedente de Merrill Lynch, donde prestaba servicios a personas con grandes patrimonios, familias y organizaciones sin ánimo de lucro.

Especializado en la compleja planificación generacional y ejecutiva, Larry tiene muchos clientes que se preocupan por las posiciones de acciones concentradas, las empresas de propiedad cercana, la filantropía y cómo esto afecta a las generaciones actuales y futuras. La experiencia previa de Larry como abogado fiscal ayuda a guiar a sus clientes a los profesionales adecuados y a menudo conduce a una solución creativa que beneficia al cliente. Larry es licenciado en Derecho, pero tiene un certificado de la Yale School of Management en Economía, de la Universidad de Chicago, Booth School obtuvo una más en Teoría de la Asignación de Activos y otro de la UC Davis School of Gerontology en Gerontología y Vejez.

La globalización es un tema clave del Grupo de Gestión Estratégica, ya que Larry ha vivido y trabajado en Europa, Asia y América Central y cree que entender otras culturas y climas económicos es esencial para tener éxito a la hora de invertir en la economía actual. Larry fue el asesor económico principal del Programa de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas. A cada cliente se le presenta su propia solución personalizada basada en sus necesidades.

Larry es titular de la Serie 7, la Serie 63, la Serie 65 y la Serie 31. Vive en San Antonio, Texas, con sus dos hijos. Larry fue miembro de la Junta del Museo de Arte Contemporáneo Blue Star y actualmente forma parte de la Junta de la Lonestar Art Alliance.

Marcus es un asesor de patrimonio privado del grupo de gestión estratégica de Snowden Lane Partners. Con una década de experiencia en el sector, tiene un amplio conocimiento y una gran experiencia en la gestión de patrimonios.

Al comenzar su carrera como corredor de bolsa en el sector de la energía, Marcus trabajó exclusivamente con inversores acreditados y se dio cuenta de que estar restringido a la industria de la inversión en petróleo y gas limitaba su interacción con los clientes. Durante un corto período de tiempo trabajando como Consultor de Nuevos Negocios para San Antonio Spurs, se dio cuenta de su verdadera pasión por la construcción de relaciones profesionales significativas y por ayudar a las familias de alto valor patrimonial y ultra alto valor patrimonial a perseguir sus objetivos financieros. Durante los siguientes seis años en Merrill Lynch, Marcus se convirtió en uno de los pocos asesores financieros que completaron el riguroso Programa de Desarrollo de Gestión de Prácticas, donde también obtuvo un Premio a la Excelencia por estar en el quintil superior de ese grupo de élite. Sirvió a muchas familias como asesor financiero de Global Wealth & Investment Management y fue premiado en tres ocasiones diferentes por colaborar con toda la organización para ofrecer una amplia gama de soluciones de inversión a sus clientes. Ese deseo de ayudar a los clientes a tener éxito llevó a Marcus a ser clasificado como el número uno de la región entre sus pares inmediatamente antes de su transición a Snowden Lane.

Marcus trabaja con un grupo selecto de clientes para ofrecer “Techtonic Private Wealth Management”, que él define como “el uso extensivo de la tecnología y la atención personal para cultivar relaciones profesionales íntimas y proporcionar una experiencia de asesoramiento financiero que es un cambio importante tanto de la norma aburrida como de la tendencia robótica.” Se esfuerza por conocer a fondo la situación financiera de cada familia y lo que significa para ellos el éxito financiero. Esto le permite ofrecer estrategias de inversión completas y personalizadas que pueden adaptarse según sea necesario durante el contacto frecuente con los clientes.

Marcus se graduó como licenciado en la Universidad A&M de Texas en 2007. Él y su esposa viven actualmente en Helotes, TX con sus tres hijos. Como residente de San Antonio de toda la vida, Marcus es un apasionado de devolver a su comunidad y sirvió como miembro y ex presidente del Club Rotario del Aeropuerto de San Antonio. También ha sido miembro de la junta directiva de la Red de Artistas Jóvenes y es miembro de LOOP SA – una organización de liderazgo de profesionales. A Marcus le gusta pasar tiempo con su familia y sus amigos, entrenar al tee ball, tomar cerveza artesanal, ir a las fiestas y los eventos deportivos, especialmente el fútbol universitario y los partidos de los Spurs.

Keith es un gestor de relaciones con los clientes y asociado de operaciones que aporta más de diez años de experiencia en el sector de los servicios financieros a su función en Snowden. Proporciona apoyo operativo diario a las cuentas de los clientes y se esfuerza por garantizar que todas las necesidades se satisfagan de forma oportuna y precisa.

Antes de unirse a Snowden Lane Partners, fue socio fundador de Financial Transition Services (FTS), donde tuvo la oportunidad de trabajar con varios asesores de Snowden para garantizar una transición fluida de los activos de sus clientes. El tiempo que Keith ha pasado en su función de consultor le ha proporcionado una valiosa visión de las necesidades de los clientes y una comprensión del alto nivel de servicio al cliente que se requiere. Además de sus 10 años de trabajo de consultoría a través de FTS, Keith también tiene 14 años de trabajo con la empresa Best Buy en varias posiciones, incluyendo, Gerente de Servicios de Distrito y la gestión de la División de los Estados de la Montaña Oeste de Geek Squad.

Keith es natural de San Antonio y reside en Boerne con su esposa Betsy y sus dos hijos, Hudson y Grayson. Sus intereses incluyen la automatización del hogar, el audio y el vídeo de alta gama y pasar tiempo al aire libre pescando y acampando.