The Private Wealth Management Group
Miami, FL
Brindar asesoramiento patrimonial global e independiente centrado en lo más importante: el éxito de nuestros clientes.
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Miami, FL
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The Private Wealth Management Group
Miami, FL
Ofrecer un asesoramiento patrimonial global e independiente centrado en lo más importante: el éxito de nuestros clientes.
La comprensión de los objetivos, la tolerancia al riesgo, los horizontes temporales y las necesidades de liquidez de nuestros clientes son los factores que nos guían en nuestro enfoque para ofrecer asesoramiento y recomendaciones independientes e imparciales. Para nosotros, cada cliente es único y, como tal, nuestro asesoramiento y gestión se adaptarán a sus metas y objetivos específicos. Nuestros servicios boutique están diseñados para un enfoque individualizado.
Tenemos experiencia y prestamos servicios a la siguiente clientela, tanto en el mercado nacional como en el extranjero:
PARTICULARES CON ALTO PATRIMONIO NETO/PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Trabajamos directamente con funcionarios de fideicomisos y abogados para ayudar a planificar su jubilación, la transferencia de su patrimonio y su legado.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS CAUTIVAS
Experiencia en la gestión patrimonial de activos de compañías de seguros cautivas nacionales y off-shore, y en la colaboración con gestores de cautivas.
CORPORACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Proporcionamos diversificación y una multitud de opciones de gestión de activos para la correcta asignación de activos.
FUNDACIONES Y DOTACIONES
Los activos heredados requieren una asignación de activos adecuada, diversificación y un enfoque conservador en su gestión.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La gestión de reservas requiere el conocimiento y la experiencia para seguir adecuadamente los parámetros de riesgo y los objetivos establecidos por un comité de inversión.
PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN/SERVICIOS 401(k)
Nos ocupamos de trabajar con los empleados/participantes de los planes de jubilación patrocinados. Nos aseguramos de que estos beneficios de la empresa sean ventajosos para todos.
PENSIONES GUBERNAMENTALES / SEGURIDAD SOCIAL / PLANES DE SEGURO NACIONAL
Disponer de una política de inversión es primordial a la hora de dirigir la gestión de los activos invertidos. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que los gestores de activos seleccionados cumplan las políticas.
Perspectiva reciente
Conozca a nuestro equipo
Owen Parr
Socio, Director GeneralOwen es socio y director gerente de Snowden Lane. Se incorporó a la empresa desde Merrill Lynch, donde fue Vicepresidente Senior, Director Residente Senior – Asesor de Gestión Patrimonial Internacional y Gestor de Cartera. Su experiencia se remonta a 1986, cuando comenzó su carrera en el sector financiero. A Owen le gusta decir que ha visto “mercados alcistas, bajistas y de gallinas” en sus más de 30 años de carrera asesorando a clientes. Gracias a ello, ha acumulado la experiencia y los conocimientos necesarios para asesorar a sus clientes, independientemente de sus objetivos y de las condiciones del mercado. Owen cuenta con una variada cartera de clientes, desde clientes e instituciones nacionales de alto valor neto hasta clientes internacionales de Europa, el Caribe y América Latina.
Cuando no está asesorando a sus clientes, Owen está sentado detrás de su ordenador portátil, planeando su próxima novela policíaca de misterio, cinco de las cuales han sido best sellers en Amazon hasta ahora. En este empeño, ha recibido varios premios. Es residente de toda la vida en Miami Beach junto con su esposa Ingrid y disfruta de dos hijas casadas y cuatro nietos, oh, y sí dos yernos.
Frank Murillo
Socio, Director GeneralFrank es socio y director general de Snowden Lane Partners. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector y se incorporó a la firma en 2019 tras casi una década en Merrill Lynch, donde anteriormente fue Asesor Senior de Cartera y Asesor de Patrimonio Internacional. Dentro de su práctica se centra en ayudar a los altos ejecutivos a planificar su jubilación, entender su compensación de opciones sobre acciones y definir su filosofía de inversión. Frank también escribe un blog en franktheplanner.com con el objetivo de ayudar a la gente a entender mejor sus finanzas.
Se licenció en Empresariales por la Universidad Internacional de Florida y es Certified Financial Planner™ (CFP®). También tiene la designación de Especialista Acreditado en Gestión de Activos (AAMS®) del College for Financial Planning y es un Asesor Fiduciario de Planes Certificado (CPFA) reconocido por la Asociación Nacional de Asesores de Planes. Cuando no está trabajando con clientes, a Frank le encanta viajar con su esposa Melissa y su pastor belga de cinco años, Charlie.
Arnaldo Rego
Socio, Director GeneralArnaldo se unió a Snowden Lane Partners en 2019 y cuenta con más de 35 años de experiencia trabajando con personas de alto poder adquisitivo, ejecutivos corporativos y propietarios de negocios exitosos con el fin de ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión utilizando su amplio conocimiento de los mercados de capital de renta variable y renta fija, especialmente los bonos de los mercados emergentes.
Arnaldo comenzó su carrera en el Banco Banorte en Sao Paulo, Brasil, en 1972. En 1991 se trasladó a Miami para gestionar un banco offshore propiedad de los accionistas del Banco Banorte. En 1996 se unió al Banco Rural en Miami para ayudar a desarrollar su negocio internacional, y en 1997 se unió a Prudential Securities International (que más tarde se fusionó con Wachovia y finalmente con Wells Fargo). En 2010 se incorporó a Merrill Lynch, donde se centró principalmente en el asesoramiento financiero a clientes sudamericanos.
Arnaldo se graduó en la Faculdade Metropolitana Unidas (FMU) en Sao Paulo, Brasil, en 1972, donde obtuvo una licenciatura en Economía, y en la Universidad de Westminster en Londres, Inglaterra, en 1976, donde obtuvo un título en estudios empresariales. Habla con fluidez el portugués, el español y el inglés, y posee varias licencias, como la Serie 7, la Serie 66 y la licencia de seguros de vida. A Arnaldo le gusta pasar su tiempo libre con su familia, en la playa, haciendo paddle boarding, jugando al golf y montando en moto.
George Arias
Socio, Director GeneralGeorge Arias es socio y director general de Snowden Lane Partners. Con 30 años de experiencia en la industria, ha guiado a sus clientes a través de una amplia variedad de mercados financieros. Se une a la firma Snowden Lane Partners después de 9 años en Merrill Lynch en Miami, FL, donde fue el Vicepresidente – Asesor de Patrimonio Internacional que cubre los mercados de Estados Unidos y América Latina, con un enfoque principal en Brasil.
George comenzó su carrera en Manufacturers Hanover Trust Company Private Banking Group a mediados de los años 80. En 1990 se trasladó al Grupo Deutsche Bank en Nueva York como Banquero Privado Internacional, donde permaneció hasta 1999. Durante su estancia en el Deutsche Bank, pasó 4 años en Brasil, desde 1993 hasta 1997, como representante de banca privada internacional para el Deutsche Bank de Nueva York. Residió tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo. En 1999 George se trasladó a Miami y se unió a Wells Fargo como vicepresidente de su Grupo de Gestión de Patrimonio Internacional, sirviendo tanto a los clientes de Estados Unidos como de América Latina. En 2010 George se trasladó a Merrill Lynch como Vicepresidente – Asesor de Patrimonio Internacional.
Antes de comenzar su exitosa carrera en la Gestión de Patrimonios Privados, George asistió a la Universidad de Pace en Nueva York y obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas. Posee los registros FINRA Series 7, 63 y 66. Nació en la ciudad de Nueva York y creció en Brooklyn, NY. Habla con fluidez inglés, español y portugués. También es miembro del prestigioso Rotary Club, una organización filantrópica.
Alberto Bravo
Director de Relaciones con los Clientes, Asesor de Patrimonio PrivadoAlberto es Gerente Senior de Relaciones con Clientes y Asesor de Patrimonios Privados en la oficina de Snowden Lane en Miami. Alberto supervisa todas las facetas de la gestión, el análisis y la negociación de inversiones para el Grupo de Gestión de Patrimonios Privados. Alberto aprovecha su comprensión del proceso de gestión de la riqueza para desarrollar las relaciones con los clientes dentro de la práctica, mientras que también proporciona una gestión integral de la cartera, la planificación financiera y soluciones operativas para las familias individuales y clientes empresariales. Como parte del Grupo de Gestión de Patrimonios Privados, también trabaja con corporaciones y propietarios de negocios para proporcionar una adecuada gestión de activos de capital y servicios de asesoramiento 401k.
Alberto comenzó su carrera en Merrill Lynch Wealth Management como analista en 2013 y comenzó con el Grupo Parr Murillo y el Grupo Arias Rego en 2014. Alberto es un graduado de la Universidad de Florida, Heavener School of Business, con B.Sc. en Administración de Empresas y Finanzas. Habla español con fluidez, es originario de Lima, Perú, pero ahora reside en Miami, FL. Le gusta viajar y pasar tiempo con su esposa, amigos y familia.
Prensa
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Snowden Lane Partners Included in Barron’s 2020 Top 100 RIA Firms Ranking
September 2020 - Press Release
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Snowden Lane Partners Makes Financial Times 300 Top RIAs List for Fifth-Straight Year
June 2019 - Press Release
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Int’l Merrill teams exit to launch wealth firm’s Coral Gables office
June 2019 - Citywire RIA
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New York wealth advisory firm opens South Florida office
June 2019 - South Florida Business Journal
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Snowden Lane Partners launches first Florida office
June 2019 - Private Banker International
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Snowden Opens First Florida Office, Staffed With $344M Merrill Lynch Teams
June 2019 - Financial Advisor Magazine
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Snowden Lane Partners Opens New Coral Gables, Fla. Office, Welcomes Two New Advisor Teams
June 2019 - Press Release
The Private Wealth Management Group
1 Alhambra Plaza
Suite 1130
Miami, FL 33134
(888) 673-3880