Jon es socio principal y director gerente de Snowden Lane, donde presta servicios de asesoramiento en materia de inversiones y gestión de carteras a los clientes de Snowden Lane. Jon se unió a Snowden Lane desde Merrill Lynch, donde comenzó su carrera de gestión de patrimonios en 1995.

Entiende las presiones y los retos a los que se enfrentan los individuos y las familias de hoy en día y es capaz de adaptar soluciones que satisfagan sus retos únicos. Jon ofrece el mayor nivel de productos y herramientas financieras que se pueden encontrar en el mercado actual y los combina con el más alto nivel de servicio de estilo “Boutique” que se puede esperar de una empresa más pequeña.

Jon es un graduado de Cal State San Bernardino con una licenciatura en Administración de Empresas, y también tiene la designación de CRPC® (Chartered Retirement Planning CounselorSM). En su tiempo libre, le gusta estar al aire libre, esquiar, montar en bicicleta y ver el fútbol universitario. Ha sido entrenador de béisbol durante más de 14 años, y tiene un talento para completar extensos proyectos de mejora del hogar. Jon vive en la localidad con su mujer, Endora, y sus tres hijos, Ashley, Sarah y Andrew. Su hija mayor, Ashley se graduó en la Universidad Cristiana de Texas (TCU), Sarah se graduó en la Universidad de Michigan, y Andrew asiste actualmente a la Universidad de Oklahoma.

Luis es socio principal y director gerente de Snowden Lane, donde ofrece asesoramiento en materia de inversiones y ayuda a los clientes corporativos a establecer y mantener planes de jubilación corporativos. Luis comenzó su carrera en la gestión de patrimonios en 1999, cuando se incorporó a Merrill Lynch.
En la actualidad, presta asesoramiento especializado a particulares de alto poder adquisitivo y a ejecutivos de empresas. Dentro del equipo, sus funciones incluyen el establecimiento de planes de jubilación para empresas grandes y pequeñas y la formación de los empleados. También concentra sus esfuerzos en la investigación de macroinversiones y la selección de gestores de inversión.

Luis es un graduado de Cal State Fullerton con una licenciatura en Comunicación, tiene la designación de CRPC® (Chartered Retirement Planning CounselorSM), y es fluido en español. La madre de Luis nació en La Habana, Cuba, y su padre nació en Arequipa, Perú. En su tiempo libre, es un ávido aficionado a los deportes, especialmente al fútbol y al baloncesto de la NBA. Su equipo de fútbol profesional favorito es el Boca Juniors de Argentina. Aparte de su amor por los deportes, la estación favorita de Luis es el verano y disfruta de sus vacaciones en el Caribe siempre que puede. Sus dos islas favoritas son San Juan, en las Islas Vírgenes estadounidenses, y Gran Caimán.

Dentro de la comunidad, Luis actúa como orador motivacional para los jóvenes en riesgo y desfavorecidos. Suele dar charlas de motivación a estudiantes de secundaria de toda la zona de Los Ángeles, así como a estudiantes de empresariales de las universidades del sur. Su hija Sofía está estudiando actualmente una licenciatura en enfermería en la Universidad Regis de Denver, Colorado. Su otra hija, Olivia, es estudiante de primer año en la Texas Christian University (TCU) en Ft. Worth, Texas. Él y su esposa, Andrea, viven en la zona de Pasadena.

Julie es Directora de Relaciones con Clientes Registrados en Snowden Lane, donde se encarga de todas las operaciones administrativas y cotidianas con atención personal y servicio de primera clase. Julie se unió a Snowden Lane desde Merrill Lynch y tiene más de 32 años de experiencia sirviendo a clientes en la industria de servicios financieros.

A menudo es el primer punto de contacto, y ayuda a los clientes con una amplia gama de necesidades diarias, que van desde las necesidades de efectivo, las revisiones de los estados de cuenta, el acceso a la cuenta del cliente, a la asistencia con los servicios bancarios, de crédito y de préstamo. Posee las licencias financieras Series 7, Series 66 y Series 31 y la designación de CRPC® (Chartered Retirement Planning CounselorSM). Durante su tiempo en Merrill, Julie obtuvo su designación CSNA (Certified Special Needs Advisor), un programa interno de Merrill Lynch que requiere un plan de estudios, prueba, finalización y certificación en la Universidad de Merrill Lynch. Para divertirse, a Julie le gusta jugar al pickleball y ha empezado a jugar en torneos competitivos. Julie vive en la localidad con su hija Janeal.