La experiencia de Loretta como socia principal y asesora patrimonial privada la ha ayudado a ayudar a sus clientes a tomar decisiones financieras a medida que se acercan a la jubilación. Para ello, ofrece asesoramiento independiente y gestión de inversiones, así como servicios de corretaje. Sus clientes saben que ella está ahí para ellos a medida que la vida cambia, lo que les brinda orientación personal y tranquilidad.

Como nativa de Los Ángeles, Loretta se graduó de la Universidad Loyola Marymount, Los Ángeles con un B.A. en Finanzas y ha estado en la industria financiera desde 1980. Antes de unirse a Snowden Lane Partners, dirigió la oficina de Arcadia del Bank of America Merrill Lynch. Actualmente tiene la designación de Consejera colegiada de planificación de la jubilación y es miembro del Women’s City Club of Pasadena, Women’s Civic League y miembro activo del grupo de mujeres de su vecindario.

La pasión de Bob por los mercados como socio senior y asesor de patrimonio privado le ha permitido brindar información oportuna a sus clientes y brindarles una comprensión integral de los mercados y la economía.

Originario de la ciudad de Nueva York, Bob se graduó de la Universidad de Denver, Colorado con un B.A. En finanzas. Trabajó en el piso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos en Nueva York y luego se convirtió en asesor de la industria de la televisión por cable durante 13 años. Bob ha trabajado en la industria de valores desde 1988 y actualmente tiene la designación de consejero colegiado de planificación de jubilación. Bob participa activamente y es miembro del Rotary Club of Arcadia.