The Elekto Wealth Advisory Group
New York, NY
De por vida. Según lo que tú decidas.
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De por vida. Según lo que tú decidas. En última instancia, necesitas algo que el dinero no puede comprar: la paz interior y seguridad financiera que viene de la atención a los detalles y meticulosidad en alineación a tus valores y tus propios términos.
¿Por qué la planificación financiera? Potenciando la elección.
La mayoría de la gente ve un plan financiero como un ejercicio de hacer cuentas. Para mí, es mucho, muchísimo más.
Es uno de esos procesos intangibles de la vida, creado por una maravillosa alquimia de hechos financieros mezclados con humanidad, que hacen que cobre vida. ¡Y, pensar que me estoy refiriendo al dinero! Mi proceso le llevará de una conversación a encontrar el propósito y la realización, tanto financiera como de otro tipo.
1. Hablemos: Todo comienza a partir de una conversación.
Juntos, exploraremos tu situación actual, los problemas a los que te enfrentas, el panorama en el que te encuentras y hacia dónde deseas ir. Esta primera fase permite una mayor concienciación.
2. Entendimiento abierto: La importancia de descubrir juntos.
Una vez que tengamos una idea de su situación, podemos empezar a profundizar en la fase de descubrimiento, para comprender mejor dónde está y a dónde quiere llegar, qué se interpone en el camino y cómo lo superaremos.
3. El enfoque correcto: Crear claridad, construir una base:
Juntamos nuestras conclusiones y conocimientos. Esto nos permite formular un informe personalizado sobre el mejor enfoque y las mejores opciones para usted ahora y en el futuro. Diseñamos las mejores soluciones para usted, utilizando nuestra experiencia y servicios para proporcionar un enfoque completo.
4. Su Vida: Abre un mundo de posibilidades.
Aquí es donde desbloqueamos el potencial de las opciones y la libertad para usted. Lo harás mejor, serás mejor y te sentirás mejor en todos los aspectos de tu vida. Te proporcionamos la puerta de entrada a la vida que deseas.
5. Cumplimiento: Conseguir confianza y claridad.
En última instancia, necesita algo que el dinero no puede comprar: la paz interior y seguridad financiera que viene de la atención a los detalles y meticulosidad en alineación a sus valores y sus propios términos.
Le acompañamos en cada paso del camino. A menudo, el punto de partida de nuestros clientes es el de intentar equilibrar sus vidas agitadas y el esfuerzo complaciendo los gustos de su familia. Están ocupados intentando hacerlo todo. Nosotros les ayudamos a hacer una pausa y a formular las preguntas importantes.
Perspectiva reciente
Conozca a nuestro equipo
Michelle Begina, CFP®, CIMA®, RICP®
Socia Mayoritario, Directora GeneralUn par de zapatillas Converse Chuck Taylor cuelgan en el despacho de Michelle como homenaje a sus abuelos, John y Mary. Pertenecientes a la mejor generación, nunca ganaron más de 10.000 dólares al año y trabajaron durante más de cuarenta años en una fábrica de Converse: su abuelo haciendo las suelas de goma y su abuela cosiendo la tela. Mientras trabajaban, construyeron y pagaron una casa a su medida, se tomaron unas vacaciones de ensueño cada tres años y crearon un fondo de jubilación, complementado con pensiones y Seguro Social para vivir sus planes de retiro.
Las primeras lecciones familiares de Michelle, junto con los años de experiencia profesional, conforman su experiencia actual. Entiende la interacción entre los valores del cliente, los recursos y la elección con la toma de decisiones y el comportamiento de las finanzas, lo que hace que la experiencia del cliente sea única y personalizada, y que obtenga mejores resultados.
Acerca de Michelle:
– CFP®, CIMA®, RICP® y recibió una certificación profesional en terapia financiera de la Escuela de Ecología Humana de la Universidad Estatal de Kansas.
– Fue Reconocida entre los “250 mejores asesores financieros” en 2001 y 2002 por la revista Worth.
– Ha sido miembro de la Junta Directiva de la YWCA del Condado de Bergen y es miembro fundador de Women United in Philanthropy
– Reside en Wyckoff, NJ con su marido y sus dos hijos. Es una ávida fotógrafa
Publicaciones recientes:
Perfil del Wall Street Journal, diciembre de 2017: La gestión de la riqueza-y las emociones de los clientes
Journal of Financial Planning, marzo de 2018:
https://www.onefpa.org/journal/Pages/MAR18-Identify-and-Understand-Clients-Money-Scripts-A-Framework-for-Using-the-KMSI-R.aspx
Wealthmanagement.com, mayo de 2018: Married, Female Professional, Out-Earning Spouse; Seeks Support Group
Dominick Molinari
Gestor de relaciones con los clientes registradosDesde que se unió a The Begina Group en 2018, Dominick ha cumplido con la misión del grupo de proporcionar a los clientes una gestión patrimonial superior y un análisis de 401(k) a través de conversaciones amistosas y centradas, para desarrollar estrategias eficaces basadas en objetivos por cada cliente.
Dominick dirige todas las operaciones del grupo y es parte integral de los trabajos de creación de carteras del equipo, incorporando una extraordinaria investigación a Snowden Lane Partner en estrategias de inversión personalizadas y basadas en objetivos para cada cliente.
Antes de trabajar en Snowden Lane, Dominick fue asociado de clientes registrados en Merrill Lynch Wealth Management durante 3 años. Graduado de la Universidad de Miami, Dominick tiene una Licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas con un postgrado en Economía, él tiene las licencias de la Serie 7 y 66.
Prensa
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Snowden Lane Partners Included in Barron’s 2020 Top 100 RIA Firms Ranking
September 2020 - Press Release
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(646) 218-9280