The DiCiaccio Team

Pasadena, CA

Separar lo que es significativo para su portafolio y preservar su estilo de vida es nuestro trabajo. Cuando actuamos como su fiduciario, ayudamos a eliminar los muchos problemas asociados a las comisiones y a los vendedores que solo se enfocan en el producto. Su éxito es nuestro éxito.

The DiCiaccio Team

Pasadena, CA

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Nuestra independencia nos permite evaluar de forma imparcial las estrategias de inversión, los gestores y los instrumentos de inversión. Nos centramos ante todo en nuestros clientes y actuamos en su interés.

¿Quiénes somos?
El hecho de que esté aquí probablemente significa que está buscando algunas respuestas. Somos asesores de inversión registrados e independientes, con más de 100 años de experiencia en asesoramiento colectivo. En este mundo tan complejo, usted se merece un equipo con talento y amplios recursos que le permita superar los complicados retos financieros con un asesoramiento personalizado, práctico y honesto. Como su asesor legal, tenemos un deber de lealtad indivisa y de máxima buena fe y estamos obligados a proporcionarle asesoramiento de inversión en su mejor interés. En otras palabras, este es el consejo que le daríamos a nuestra madre.

Nuestra Declaración de Valores:
Crearemos un entorno de apoyo en el que pueda sentirse cómodo haciendo preguntas, adquiriendo conocimientos para sentirse seguro de tomar decisiones financieras inteligentes. Esto le permitirá disponer de más tiempo para vivir la vida que se merece y le ayudará a reducir el estrés, lo que se traduce en una mayor comodidad para usted y su familia.

Our Typical Client:
Trabajamos principalmente con familias y organizaciones que se encuentran en una etapa en la que necesitan un asesoramiento financiero verdaderamente independiente y sin conflictos. Gestionamos todos los aspectos de la vida financiera de nuestros clientes, incluida la gestión de inversiones y pasivos, la planificación patrimonial, de jubilación y financiera. Como asesores especializados, creemos firmemente que este enfoque integrado es la mejor manera de gestionar los asuntos financieros de los clientes. Para mantener nuestro alto nivel de servicio, somos selectivos y sólo aceptamos 3 nuevas relaciones con clientes al año.

Perspectiva reciente

Conozca a nuestro equipo

John DiCiaccio

Socio Principal, Director General

John tiene una habilidad asombrosa para equilibrar el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro. Eso explica que pueda analizar números y datos técnicos de forma crítica durante el día y pintar arte abstracto por la noche. Puedes ver algunas de sus obras en www.johndicaccio.com. Dice que la disciplina y la creatividad no son compañeros de cama tan extraños, pues lo aprendió de niño en las cocinas de su madre y su abuela. Se convirtieron en aulas abiertas en las que podía satisfacer su hambre de conocimiento, ¡y de raviolis!

Al igual que el perfeccionamiento de una receta, el desarrollo de una estrategia financiera exige una mezcla de arte y ciencia, y John se basa en 35 años de experiencia como consultor financiero y propietario de una pequeña empresa. Se ha inspirado en gran medida en su artista favorito, Jackson Pollack, que rompió moldes con pinturas bien elaboradas que revelan el orden en un aparente caos. De forma similar, John ve el panorama financiero general y el lugar que ocupa una persona en él. Esto le ayuda a transmitir información compleja de forma que tenga sentido para un no experto, lo que explica que haya establecido tantas relaciones duraderas. Cuando los clientes acuden a la oficina que John ha contribuido a diseñar, disfrutan de las galletas de chocolate recién sacadas del horno que él prepara con una receta que ha perfeccionado durante los últimos 10 años. John y su esposa Evie viven en Pasadena. Tienen dos hijos, una hija y cinco nietos.

Como socio mayoritario y director general, John ha recibido el reconocimiento de Baron’s “Top Advisor”, Forbe’s “Best In State Wealth Advisors”, y varios premios de la revista L.A. Wealth Magazine, otorgados a menos del dos por ciento de los asesores financieros.

Leah Thomson Snell, CFP®

Socia Principal, Director General

Cuando decimos que Leah le cae bien a todo el mundo, no nos limitamos a las personas. Además de ser una de las personas más amables y simpáticas que se pueden conocer, es una dedicada defensora de los derechos de los animales. Los clientes de DiCiaccio que pasan tiempo con Leah siempre aprecian lo fácil que hace discutir la información que se necesita para su plan financiero. A menudo comentan lo tranquila, paciente y cariñosa que es.

Esas cualidades la han convertido en un valioso miembro de grupos sociales como el Altadena Guild y el club Rotary, así como de orquestas en las que comparte su talento musical con la viola. Sin embargo, bajo su tranquila conducta se esconde una persona llena de energía a la que le encanta viajar y organizar “noches de juegos” para sus amigos con su marido James. Nómbrele un destino de viaje exótico y, si aún no ha estado allí, seguro que lo hará pronto. Leah Thomson Snell, socia principal y directora ejecutiva, se incorporó a Snowden Lane desde Merrill Lynch, donde empezó en 1996.

Caesar Cepeda

Vicepresidente, Asesor de Patrimonios Privados

Cuanto más tiempo pasa César en esta industria, más valora el tiempo que pasa con las personas que conoce. La prueba está en el número de amistades estrechas que ha desarrollado con una amplia gama de clientes que han llegado a conocerle a él y a Lauren, su esposa desde hace 23 años. César cree que las horas que pasa en reuniones cara a cara con los clientes son tan importantes como las que dedica a la investigación y a la creación de carteras en su nombre. Con un ingenio rápido y una actitud alegre, siempre resulta fácil conocerle.

El efecto de calma que produce en las personas les ayuda a ganar confianza, mientras que su sentido de la elegancia y la sofisticación hacen que visitar al equipo DiCiaccio sea un asunto con mucho estilo. Sin embargo, la distancia no es algo que pueda limitarlo para trabajar con los clientes. César ha participado en 15 triatlones de distancia Ironman, así como en la carrera de 100 millas de Angeles Crest, en carreras de bicicleta de montaña de una semana de duración y en todos los maratones de Los Ángeles desde su creación en 1986. Con Lauren y otra pareja, es copropietario de CrossFit Monrovia y ayuda a la gente con su condición física cuando no está ayudando a la gente con su forma financiera. El vicepresidente y asesor de patrimonio privado Caesar Cepeda, que empezó como gestor de activos en 1986, ofrece asesoramiento especializado a personas con un gran patrimonio y a organizaciones sin ánimo de lucro.

Natalie Kazarian

Asesora de patrimonio privado y Gestora de relaciones con los clientes

Un espíritu libre que ama la naturaleza y el cámping, Natalie es también una de las personas más meticulosas y orientadas a los detalles que jamás conocerás. Con su impulso de “hacerlo todo”, vela por los intereses de nuestros clientes con un instinto maternal que se desprende de la crianza de dos niñas y un hijo aún más pequeño con su esposo Aram.

Abogar por los clientes y encontrar respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas está muy arraigado en esta mujer cuyo mundo gira en torno a la familia, el legado y las tradiciones. Su capacidad para organizar y priorizar la hace eficiente y eficaz cuando se trata de ocuparse de las cosas. Le encanta recibir a amigos y familiares en casa siempre que sea posible. Le encanta la buena comida y la compañía y el estímulo de trabajar con diferentes personas para desafiarse a sí misma a aprender más. Natalie Kazarian, asesora de patrimonio privado y gestora de relaciones con los clientes, llegó a Snowden procedente de Merrill Lynch, donde comenzó su carrera en estrategia de inversión en 2006. Anteriormente, trabajó como especialista en seguros para empresas.

The DiCiaccio Team

225 South Lake Avenue
Suite 650
Pasadena, CA 91101

(626) 521-9801