Michael ofrece servicios de gestión financiera, asesoramiento y planificación financiera a particulares y familias. Entiende las complejidades de la dinámica intergeneracional gracias a su amplia experiencia trabajando con familias.
Michael se unió a Snowden Lane desde Roosevelt & Cross, una empresa de bonos municipales, donde asesoraba a los clientes en sus inversiones de renta fija. Comenzó su carrera como corredor de bolsa en 1983, y posteriormente gestionó carteras de bonos municipales para particulares y sociedades familiares.

Reconociendo que la renta fija es una parte de un enfoque de inversión exitoso, Michael trabaja con los mejores gestores con experiencia en renta variable y una variedad de enfoques alternativos. Su experiencia en inversiones exentas de impuestos le permite enfocar toda la estrategia de inversión de sus clientes.

Él y su esposa Susan residen desde hace mucho tiempo en Summit, Nueva Jersey. Sus cuatro hijas adultas están repartidas por todo el país. En su tiempo libre le gusta el ciclismo y el esquí.

Alison se asegura de que los clientes de Snowden Lane tengan una experiencia superior a través de un servicio consistente, tecnología dinámica y soluciones de inversión personalizadas.

Alison lidera los esfuerzos para desarrollar herramientas de próxima generación y modelos de servicio al cliente que incorporan tecnología de vanguardia. Alison desempeña un papel fundamental en la incorporación de los clientes a Snowden Lane Partners. Aporta una amplia experiencia trabajando con “asesores en transición”, integrando la tecnología de custodia y las ofertas de servicios para apoyar a sus clientes y necesidades de negocio en un modelo de negocio independiente. Se centra en el desarrollo de asociaciones con proveedores y en la creación de soluciones para mejorar la experiencia del cliente y del asesor. Anteriormente, Alison ocupó puestos de desarrollo de negocio y servicio al cliente en Clearbrook Global Advisors. Alison es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Princeton y estudió finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Alison está registrada en las Series 7, 66, 24 y 79. Alison y su marido, Erik, tienen dos hijos y residen en San Diego, California.

Juan Carlos es un Director especializado en Crédito para Snowden Lane Partners ubicado en San Diego, CA. Juan Carlos centra sus esfuerzos en los Asesores Financieros que tienen clientes tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Su objetivo es asegurar la entrega de una oferta consistente y competitiva en las facetas de Corretaje y Crédito del negocio para ayudar a ejecutar las estrategias de desarrollo para clientes de alto patrimonio y ultra alto patrimonio.

Juan Carlos tiene una amplia experiencia en crédito, estructuración, fideicomiso, divisas, productos de depósito internacional e hipotecas. Se incorporó a Snowden Lane procedente de la división de Crédito y Banca de Merrill Lynch, donde ocupaba el puesto de Asesor de Banca Internacional. En este puesto, trabajó con un equipo que apoyaba y ofrecía soluciones integradas de liquidez, gestión de efectivo y préstamos para asesores financieros y sus clientes de alto patrimonio. Juan Carlos desempeñó funciones similares en JPMorgan Chase, UBS AG y Bank of America, donde tenía cobertura de 194 asesores que prestaban servicio a las unidades de Banca Minorista, Banca de Pequeñas Empresas, Banca de Gestión de Patrimonios, Banca Privada y Correduría con sus clientes en los Estados Unidos, América Latina y Asia.

Juan Carlos se licenció en Touro College, tiene las licencias FINRA 7 y 66, y recientemente ha obtenido su certificado de la USC David School of Gerontology y anteriormente tenía su licencia de seguros de vida y salud de California. Ha sido miembro de la Junta Directiva y ex presidente de Hostelling International y dedica su tiempo a esfuerzos locales sin ánimo de lucro. Juan Carlos y su esposa Tanya residen en San Diego California.  Tienen 5 hijos y una nieta.